Ihre Zugänge zu den Finanzanwendungen

XPS Online-Finanzplanung

Mit der XPS Online-Finanzplanung stelle ich Ihnen ein Expertensystem zur Verfügung, das den höchsten Ansprüchen professioneller Financial Planner gerecht wird. Ich unterstütze Sie dabei, Ihr Vermögen übersichtlich online zu verwalten und Ihre privaten Finanzen selbst zu planen, zu berechnen und zu optimieren. Selbstverständlich stehe ich Ihnen mit meiner Expertise beratend zur Seite.

Zum Kennenlernen einfach registrieren und loslegen.

FinanceCloud

Lästiges Suchen in Finanzordnern war gestern! Mit der FinanceCloud behalten Sie stets papierlos den Überblick über alle wesentlichen Informationen zu Ihren Finanzen. Ob unterwegs, zu Hause oder im Büro. Verwalten Sie Ihr Barvermögen, Ihre Giro- und Sparkonten, Wertpapierdepots, Finanzierungen oder Versicherungen mit Ihrer FinanceCloud! Nutzen Sie zahlreiche Zusatzfunktionen wie zum Beispiel die Vermögensbilanz, das Dokumentenarchiv oder die Wertpapierinformation.

FinanceApp

Was ist die FinanceApp?

Mit der FinanceApp stehen Ihnen zahlreiche Funktionen der FinanceCloud auch auf Ihrem Smartphone oder Tablet zur Verfügung.

Darüber hinaus biete ich Ihnen mit der FinanceApp die Möglichkeit, zahlreiche Dokumente via E-Signatur zu unterzeichnen und direkt an mich oder Ihre Depotbank und Versicherung weiterzuleiten. Nutzen Sie deshalb auch die mobile Version Ihres Kundenzugangs und bleiben Sie auch unterwegs bestens informiert.

Sollten Sie noch nicht über Ihre persönlichen Zugangsdaten zur FinanceCloud und zur FinanceApp verfügen, so fordern Sie diese gerne bei mir an. Gerne stelle ich die FinanceCloud und die FinanceApp auch Interessenten als kostenfreien Demozugang zur Verfügung. Kontaktieren Sie mich!

Was leistet die FinanceApp?

E-Signatur

Mit der FinanceApp können Sie bequem Aufträge zu Ihrem Depot oder zu Ihren Versicherungen gegenzeichnen. Hierzu steht Ihnen die Möglichkeiten der E-Signatur zur Verfügung. Verzichten Sie künftig auf das Ausdrucken der Dokumente und unterschreiben Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Nach Ihrer Unterschrift stehen Ihnen sämtliche gezeichnete Unterlagen in Ihrem Dokumentenarchiv zur Verfügung. Eine Anleitung zur E-Signatur finden Sie auf dieser Seite.

Anleitung zur E-Signatur in der FinanceApp Stand 23.07.2019

Nutzen Sie gerne unsere Erläuterung per PDF um sich mit den Möglichkeiten der elektronischen Unterschrift vertraut zu machen oder informieren Sie sich auf dieser Seite!

Bestandsübersicht

Über die FinanceApp haben Sie zahlreiche Möglichkeiten der Bestandsübersicht über Ihre Wertpapiere, Versicherungen und sonstige Verträge. Neben der Darstellung aller einzelnen Positionen und Verträge stehen Ihnen umfassende Detailinformationen zur Verfügung, nicht nur in Textform sondern auch grafisch aufbereitet.

Wertpapierordner

Über die FinanceApp ist es Ihnen problemlos, sicher und einfach möglich, eine Wertpapierorder (Kauf, Verkauf oder Sparplan) einzurichten und diese an Ihre Depotbank weiterzuleiten.

Wertentwicklung

Sie wünschen sich einen schnellen Überblick über Ihr Wertpapierdepot und dessen Entwicklung? Nutzen Sie die Ansicht „Wertentwicklung“ in Ihrer App und selektieren Sie individuell den auszuwertenden Anlagezeitraum.

Wertpapierinfo

Über die FinanceApp erhalten Sie in Sekundenschnelle alle relevanten Informationen zu über 18.000 Investmentfonds & ETFs. Nutzen Sie den kostenfreien und professionellen Überblick über das in Deutschland zugelassene Fondsspektrum und finden Sie Ihre eigenen Fondsfavoriten.

Marktbericht

Einmal im Quartal erhalten Sie eine ausführliche Beschreibung der Entwicklung an den Kapitalmärkten. Ob Renten, Zinsen, Währungen, Rohstoffe oder Aktienmärkte. Bleiben Sie mit Ihrer Depotblick-App bestens informiert und nutzen Sie die neutralen Marktkommentare für Ihre Anlagestrategie und den Dialog mit Ihrem Finanzberater.

Dokumentarchiv

Im Dokumentenarchiv finden Sie alle Dokumente zu Ihrem Wertpapierdepot, zu Ihren Versicherungen und zur Korrespondenz mit Ihrem Finanzberater. Nutzen Sie das Dokumentenarchiv auch für eigene Dokumente und hinterlegen Sie zum Beispiel eine Kopie Ihres Ausweises oder eigene Notizen zu Ihren Verträgen. Sparen Sie sich künftig lästiges Suchen in unübersichtlichen Finanzordnern und verwalten Sie sämtliche Finanzdokumente mit Ihrer FinanceApp.

Beraterdaten

Sie möchten mit Ihrem Finanzberater in Kontakt treten und ihm direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet eine Nachricht übermitteln? Finden Sie über Ihre FinanceApp alle relevanten Kontaktdaten Ihres Ansprechpartners schnell und von unterwegs.

Jetzt kostenfrei Zugangsdaten zum Kundenservicecenter und der Financeapp anfordern!

Direktlogin

Was ist ein Direkt-Login zu Ihrer Bank & Depotplattform?

Direkt-Login zu Ihrer Bank nutzen

Über den Direkt-Login gelangen Sie direkt zu Ihrer depotführenden Stelle. Je nach Depotvariante, Vertrag und Rahmenvereinbarung mit mir, haben Sie die Möglichkeit, online selbständig Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen oder Sparpläne und Freistellungsaufträge einzurichten. Die Online-Depotführung macht Ihnen alles Notwendige rund ums Depot noch viel leichter und spart Ihnen Zeit. Statt Ihre Aufträge per Post oder Fax zu senden, können Sie online vieles direkt und schnell von zu Hause erledigen.