OPTIMIEREN SIE KOSTEN, RENDITE UND RISIKO IHRES DEPOTS
Was ist ein Depotcheck?
Egal ob Sie bereits Kunde sind oder nicht – nutzen Sie regelmäßig die Gelegenheit für einen kostenlosen Depotcheck. Was für Ihr Auto der TÜV bedeutet, das bedeutet der Depotcheck für Ihr Geld. Kontaktieren Sie uns hierzu gerne & jederzeit für eine Terminvereinbarung.
Wie funktioniert ein Depotcheck?
Datenerfassung
Analyse
Optimierung
Umsetzung
Betreuung
Datenerfassung
Wie hoch ist Ihr Anlagebetrag & Depotwert?
Wie hoch ist Ihr Renditewunsch?
Mit welchem Risiko können Sie maximal leben?
Wie lange möchten Sie Ihr Geld investieren?
Analyse
Wir errechnen für jedes Wertpapier die historische Rendite & das Risiko
Abgleich jedes Wertapapiers mit der Benchmark
Prüfung der korrelativen Wechselwirkungen der einzelnen Anlagen
Optimierung
Prüfung Ihres Depots im Hinblick auf Ihre Anlageparameter (Ertrag, Risiko, Laufzeit)
Optimierungsvorschlag durch Zugriff auf über 20.000 Investmentfonds + ETF´s
Abgleich des Bestandsdepots mit dem Optimierungsvorschlag
Reduzierung des Risikos bei Erhöhung der Rendite
Umsetzung
Optimierung Ihres Depots
Übernahme der Betreuung durch Depotübertrag oder Betreuerwechsel
Übernahme der täglichen Risikoüberwachung
monatlicher Depotauszug & Newsletter per Email
Betreuung
24/7 Übersicht via Kundenservicecenter & App & Direktlogin