Unsere Mandanten
Unsere Mandanten schätzen finanziellen Seelenfrieden mehr als riskanten Nervenkitzel. Sie streben nach Lebensqualität und möchten sicherstellen, dass ihr Familienvermögen über Generationen hinweg erhalten bleibt. Viele fühlen sich von ihrer Bank nicht ausreichend unterstützt und suchen nach mehr Klarheit und Struktur bei der Vermögensverwaltung, die gleichzeitig wenig administrativen Aufwand erfordert. Hier setzen wir an: Wir bringen Transparenz, Ordnung und Struktur in Ihre Finanzen.
Unsere Mandanten sind beruflich sehr erfolgreich und verfügen in der Regel über ein sieben- bis achtstelliges Privatvermögen. Oft handelt es sich um Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Unternehmen verkauft haben oder sich operativ zurückziehen möchten. Auch Krypto-Millionäre, die einen Teil ihres Vermögens weniger volatil anlegen möchten, vertrauen auf unsere Expertise.
Sie gehören zu denjenigen, die sich ständig weiterentwickeln, aber dennoch bodenständig bleiben. Sie widmen sich sinnvollen Aktivitäten, die sie erfüllen, und verbringen ihre Zeit gern mit Menschen und ihrer Leidenschaft. Daher schätzen sie unsere Unterstützung bei der Optimierung und Vereinfachung ihrer finanziellen Angelegenheiten.
In der Wertpapieranlage legen sie Wert auf Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse, nicht auf Mythen oder falsche Prognosen.
In ihrer Freizeit spielen sie lieber Golf, segeln oder gehen jagen und fliegenfischen – gelegentlich auch mit mir. Wir genießen gemeinsame Gespräche in Vorderriß oder auf unserer Hütte in den Bergen.
Die meisten haben eine Vorliebe für erlesene Essenzen und Köstlichkeiten aus der Natur, und fast alle schätzen mein selbstgebackenes Sauerteigbrot. Gemeinsam engagieren wir uns für benachteiligte Menschen, insbesondere für Kinder in der Region München.
Wir passen gut zusammen, wenn Sie eine positive Lebenseinstellung haben und Verantwortung für sich und Ihre Entscheidungen übernehmen.
Die MSI Wealth management konzepte
Wir revolutionieren Ihr Investment, indem wir Spekulation durch fundierte Finanzbildung ersetzen.
Die MSI Wealth Management-Konzepte basieren auf strategischen Anlageallokationsmodellen, die durch umfassende theoretische und empirische Forschung untermauert sind. Diese Konzepte bestehen aus Dimensional Fonds und dienen als Beispielportfolios für Anleger.
Vorteile
Hohe Renditeerwartung
Wir spekulieren nicht mit dem Geld unserer Mandanten. Stattdessen setzen wir auf einen prognosefreien Investmentansatz und nutzen jahrzehntelange Forschung und wissenschaftliche Erkenntnisse, um verlässliche Quellen für höhere erwartete Renditen auf den Aktien- und Anleihenmärkten zu identifizieren und zu nutzen.
Flexibilität als Mehrwert gegenüber Indexfonds
Im Gegensatz zu klassischen Indexfonds bieten unsere Fonds mehr Flexibilität, wodurch sie höhere erwartete Renditen anstreben, Risiken besser steuern und gleichzeitig die Kosten minimieren können.
Konkurrenzfähige Kosten
Unsere ausgewählten Fonds konkurrieren preislich mit Indexfonds, setzen jedoch auf einen systematischen aktiven Ansatz, um langfristig zusätzlichen Mehrwert zu schaffen.
Unsere Dienstleistungen
Anlageplanung
Am Anfang unserer Zusammenarbeit steht der Dialog.
Wir stellen Ihnen gezielte, wertvolle Fragen, um gemeinsam herauszufinden, was Ihnen in Bezug auf Ihre Anlage- und Finanzplanung wirklich wichtig ist. Was sind Ihre Prioritäten?
Gemeinsam entwickeln wir eine maßgeschneiderte Struktur für Ihr Vermögen, die Ihnen und Ihrer Familie ermöglicht, ein finanziell freieres, erfüllteres und glücklicheres Leben zu führen.
Auf Basis wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse erstellen wir einen individuellen Anlageplan. Dabei nutzen wir anerkannte finanzwissenschaftliche Faktoren für höhere erwartete Renditen wie Marktkapitalisierung, Unternehmensgröße, Value, Profitabilität und Momentum.
Mit unseren evidenzbasierten, global diversifizierten Modellportfolios als zentraler Investmentstrategie sichern Sie den langfristigen Erhalt Ihres Vermögens – für Sie und die kommenden Generationen.
Ganzheitliche Finanzplanung
Im zweiten Beratungsschritt entwickeln wir für Sie einen umfassenden Finanzplan, der alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz Ihres Vermögens vor wirtschaftlichen, rechtlichen, politischen und steuerlichen Risiken berücksichtigt.
In enger Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater sowie unseren spezialisierten Steuerexperten und Fachanwälten optimieren wir Ihre Vermögensstruktur gezielt. Dabei beziehen wir interessante Anlageklassen wie Immobilien, Kunst, Photovoltaik oder Krypto-Investments ein, um Ihre steuerlichen Potenziale – sowohl im Hinblick auf Einkommens-, Schenkungs- als auch Erbschaftssteuern – bestmöglich auszuschöpfen.
Family Office
Wenn Sie bestimmte Finanzangelegenheiten nicht mehr selbst verwalten möchten, können Sie diese an uns delegieren. Gerne übernehmen wir für Sie klassische Family-Office-Aufgaben.
So sparen Sie Zeit und Nerven, indem Sie sich von lästigen Energiefressern befreien und sich stattdessen auf das konzentrieren, was Ihnen wirklich wichtig ist.
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Zufriedenheitsgarantie
Für die Anlageplanung geben wir unseren Mandanten eine Zufriedenheitsgarantie, an die unser laufendes Honorar gekoppelt ist. So können Sie ungezwungen ein kostenloses Erstgespräch in Anspruch nehmen und in Ruhe prüfen, ob wir Ihnen den gewünschten Mehrwert bieten können. Das initiale Honorar stellen wir erst in Rechnung, wenn Sie mit Ihrem Anlageplan vollumfänglich zufrieden sind. Auch für die Umsetzung im Wertpapierdepot und die fortlaufende Betreuung wird das laufende Betreuungshonorar an Ihre Zufriedenheit gekoppelt.
Geld erfolgreich anzulegen ist einfach. das wie wird nur selten gut erklärt.
In Video 1 “Geld verstehen” gehen wir der Frage nach, warum die meisten Deutschen so schlechte Anleger sind. Falls Sie sich darin wiedererkennen: Bitte verzweifeln Sie nicht. Wir helfen Ihnen, es zukünftig besser zu machen!
Lernen Sie die Erkenntnisse der Finanzwissenschaftlichen Forschung kennen und nutzen Sie diese für Ihren Anlageerfolg
Video 2 “Die Wissenschaft des Investierens” zeigt auf, wie Sie auf Basis der nobelpreisgekrönten Erkenntnisse sicher und erfolgreich Geld anlegen können. Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung.
