WARUM
Für unsere Mandanten ist finanzieller Seelenfrieden wichtiger als riskanter Nervenkitzel. Sie streben nach einer gewissen Lebensqualität und wollen sicherstellen, dass das Familienvermögen generationenübergreifend erhalten bleibt. Von ihrer Bank fühlen sie sich nicht richtig unterstützt. Sie wünschen sich mehr Klarheit und Struktur. Der Aufwand für die Administration des Vermögens soll gering sein. Hier setzt unsere Beratung an. Wir bringen Klarheit, Ordnung und Struktur in ihre Finanzen.
WEN
Unsere Mandanten sind beruflich sehr erfolgreich und verfügen in der Regel über ein sieben- bzw. achtstelliges Privatvermögen. Oft sind es Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre Firma verkauft haben oder sich operativ zurückziehen wollen. Auch Krypto-Millionäre, die einen Teil ihres Vermögens weniger volatil anlegen möchten, vertrauen auf unsere Expertise.
Sie gehören zu diejenigen, die sich stets verändern und weiterentwickeln, aber gleichzeitig bodenständige Menschen bleiben. Sie widmen sich sinnvollen Aktivitäten, die sie erfüllen und verbringen ihre Zeit am liebsten mit anderen Menschen und ihrer Berufung. Aus diesem Grund schätzen sie unsere Unterstützung in der Optimierung und Vereinfachung ihrer finanziellen Anliegen.
Bei der Umsetzung im Wertpapierdepot wünschen sie sich, dass wir uns an Fakten und Erkenntnissen der finanzwissenschaftlichen Forschung orientieren; nicht an Mythen und falschen Prognosen.
In ihrer Freizeit spielen sie lieber Golf, Segeln oder gehen Jagen und Fliegenfischen; gelegentlich auch mit mir. Wir verbringen gemeinsame Zeit bei wertvollen Gesprächen in Vorderriß oder auf unserer Hütte in der Bergen.
Die meisten lieben erlesene Essenzen und Köstlichkeiten der Natur. Fast alle lieben mein selbstgebackenes Sauerteigbrot. Gemeinsam engagieren wir uns für benachteiligte Menschen, insbesondere für Kinder im Raum München.
Wir könnten sehr gut zueinander passen, wenn Sie eine positive Einstellung zum Leben haben und Verantwortung für sich und Ihre Entscheidungen übernehmen.
Was wir für Sie tun
Anlageplanung
Zu Beginn unserer Zusammenarbeit reden wir viel miteinander. Wir stellen Ihnen viele wertvolle Fragen und helfen Ihnen herauszufinden, was für Sie im Rahmen der Anlage- und Finanzplanung wirklich wichtig ist, worauf es Ihnen wirklich ankommt?
Gemeinsam arbeiten wir heraus, wie Sie Ihr Vermögen so strukturieren können, damit Sie und Ihre Familie ein finanziell freieres, erfüllteres und glücklicheres Leben führen können.
Gemeinsam entwickeln wir einen Anlageplan, den wir mit Hilfe wissenschaftlich-fundierter Erkenntnisse optimieren. Dabei nutzen wir die von der Finanzwissenschaft anerkannten Quellen höher zu erwartender Rendite (Marktkapitalisierung, Unternehmensgröße, Value, Profitabilität, Momentum).
Mit unseren evidenzbasierten, weltweit diversifizierten Modellportfolios als Kern-Investment stellen Sie die Weichen für den dauerhaften Erhalt Ihres Vermögens; für Sie und für die nachfolgenden Generationen.
Ganzheitliche Finanzplanung
In einem zweiten Beratungsschritt entwickeln wir für Sie einen ganzheitlichen Finanzplan, der alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz Ihres Vermögens vor wirtschaftlichen, rechtlichen, politischen und steuerlichen Risiken enthält.
In Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater und unseren spezialisierten Steuerberatern und Fachanwälten optimieren wir Ihre Vermögensstruktur sinnvoll mit interessanten Assetklassen wie Immobilien, Kunst-, Photovoltaik- oder Krypto-Investments, damit Sie Ihre einkommensteuerlichen sowie schenkungs- und erbschaftssteuerlichen Potenziale voll ausschöpfen.
Family Office
Wenn Sie sich mit bestimmten Finanzangelegenheiten selbst nicht mehr beschäftigen wollen, können Sie diese auch an uns delegieren. Gerne übernehmen wir für Sie klassische Family Office – Aufgaben.
Auf diese Weise müssen Sie sich nicht mehr mit unerwünschten Energiefressern herumärgern. Sie können sich auf das konzentrieren, was Ihnen wirklich wichtig ist.
was unsere Mandanten über uns sagen
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Zufriedenheitsgarantie
Wir geben unsern Mandanten eine Zufriedenheitsgarantie, an die unser Honorar gekoppelt ist. So können Sie ungezwungen ein kostenloses Erstgespräch in Anspruch nehmen und in Ruhe prüfen, ob wir Ihnen den gewünschten Mehrwert bieten können. Das initiale Honorar fällt erst an, wenn Sie mit Ihrem Anlageplan vollumfänglich zufrieden sind. Auch für die Umsetzung im Wertpapierdepot und die fortlaufende Betreuung wird das laufende Betreuungshonorar an Ihre Zufriedenheit gekoppelt.
Unser Honorar
Das Erstgespräch ist kostenfrei.
Für die initiale Anlageplanung wird ein Festpreis vereinbart, der unabhängig von der Anlagesumme ist.
Für die laufende Betreuung wird abhängig vom gewünschten Betreuungsumfang ein jährliches Betreuungshonorar vereinbart.
Für die Umsetzung des Anlageplans im Wertpapierportfolio sowie für das Portfoliomanagement wird volumenabhängig eine jährliche Servicefee vereinbart.
Die in Anlage- und Versicherungsanlageprodukten enthaltenen Ausgabeaufschläge, Provisionen und Courtagen werden zu 100% erstattet.
Die erweiterte Finanzplanung wird mit einem Pauschalhonorar und/oder Stundensatz und/oder Abrechnung nach der Gebührenordnung für Honorarberater abgerechnet.
Geld erfolgreich anzulegen ist einfach. das wie wird nur selten gut erklärt.
In Video 1 “Geld verstehen” gehen wir der Frage nach, warum die meisten Deutschen so schlechte Anleger sind. Falls Sie sich darin wiedererkennen: Bitte verzweifeln Sie nicht. Wir helfen Ihnen, es zukünftig besser zu machen!
Lernen Sie die Erkenntnisse der Finanzwissenschaftlichen Forschung kennen und nutzen Sie diese für Ihren Anlageerfolg
Video 2 “Die Wissenschaft des Investierens” zeigt auf, wie Sie auf Basis der nobelpreisgekrönten Erkenntnisse sicher und erfolgreich Geld anlegen können. Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung.
