Unsere Mandanten
Unsere Mandanten schätzen finanziellen Seelenfrieden mehr als riskanten Nervenkitzel. Sie streben nach Lebensqualität und möchten sicherstellen, dass ihr Familienvermögen über Generationen hinweg erhalten bleibt. Viele fühlen sich von ihrer Bank nicht ausreichend unterstützt und suchen nach mehr Klarheit und Struktur bei der Vermögensverwaltung, die gleichzeitig wenig administrativen Aufwand erfordert. Hier setzen wir an: Wir bringen Transparenz, Ordnung und Struktur in Ihre Finanzen.
Unsere Mandanten sind beruflich sehr erfolgreich und verfügen in der Regel über ein sieben- bis achtstelliges Privatvermögen. Oft handelt es sich um Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Unternehmen verkauft haben oder sich operativ zurückziehen möchten. Auch Krypto-Millionäre, die einen Teil ihres Vermögens weniger volatil anlegen möchten, vertrauen auf unsere Expertise.
Sie gehören zu denjenigen, die sich ständig weiterentwickeln, aber dennoch bodenständig bleiben. Sie widmen sich sinnvollen Aktivitäten, die sie erfüllen, und verbringen ihre Zeit gern mit Menschen und ihrer Leidenschaft. Daher schätzen sie unsere Unterstützung bei der Optimierung und Vereinfachung ihrer finanziellen Angelegenheiten.
In der Wertpapieranlage legen sie Wert auf Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse, nicht auf Mythen oder falsche Prognosen.
In ihrer Freizeit spielen sie lieber Golf, segeln oder gehen jagen und fliegenfischen – gelegentlich auch mit mir. Wir genießen gemeinsame Gespräche in Vorderriß oder auf unserer Hütte in den Bergen.
Die meisten haben eine Vorliebe für erlesene Essenzen und Köstlichkeiten aus der Natur, und fast alle schätzen mein selbstgebackenes Sauerteigbrot. Gemeinsam engagieren wir uns für benachteiligte Menschen, insbesondere für Kinder in der Region München.
Wir passen gut zusammen, wenn Sie eine positive Lebenseinstellung haben und Verantwortung für sich und Ihre Entscheidungen übernehmen.
Die MSI Anlagephilosophie - Unsere Wealth Management Konzepte
Fakten oder Mythen? Die Wissenschaft als Grundlage für Ihr Investment
Die Finanzwelt ist voller Mythen, die Anleger in die Irre führen: „Nur aktive Manager schlagen den Markt“, „Timing ist der Schlüssel zum Erfolg“ oder „Mit der richtigen Aktie wird man reich“. Doch was wirklich zählt, sind wissenschaftliche Erkenntnisse – und genau darauf basiert unser Investmentansatz.
Wir ersetzen Spekulation durch fundierte Strategie
Bei MSI Wealth Management nutzen wir wissenschaftlich fundierte Anlagestrategien, die sich an der globalen Marktkapitalisierung orientieren und gezielt jene Faktoren übergewichten, die nachweislich höhere Renditen erwarten lassen. Diese Faktoren sind kein Zufall, sondern basieren auf jahrzehntelanger Forschung und empirischen Studien.
Unsere Grundprinzipien für nachhaltigen Anlageerfolg:
🔹 Breite Diversifikation – Statt auf einzelne Aktien oder Trends zu setzen, investieren wir in weltweit gestreute Portfolios.
🔹 Faktor-Investing – Wir berücksichtigen wissenschaftlich belegte Renditetreiber wie Unternehmensgröße, Bewertung und Profitabilität.
🔹 Langfristiger Ansatz – Kurzfristige Marktprognosen sind spekulativ. Wir setzen auf bewährte Strategien mit langfristigem Erfolg.
🔹 Effizienz & Kostenkontrolle – Geringe Kosten und transparente Strukturen sind entscheidend für Ihre Netto-Rendite.
Fakten statt Mythen: Warum unser Ansatz funktioniert
Während klassische Indexfonds die Marktrendite abbilden, ermöglichen unsere Konzepte eine gezielte Steuerung der Rendite-Risiko-Struktur durch strategische Allokation. Zahlreiche empirische Studien zeigen, dass Anleger mit einem disziplinierten, wissenschaftlich basierten Ansatz langfristig besser abschneiden als diejenigen, die auf kurzfristige Spekulation oder Markt-Timing setzen.
Wollen Sie mehr darüber erfahren, wie Sie Ihr Vermögen wissenschaftlich fundiert investieren können?
Lassen Sie uns ins Gespräch kommen – für eine Anlagestrategie, die auf Fakten basiert und nicht auf Mythen.
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Vorteile
Hohe Renditeerwartung
Wir spekulieren nicht mit dem Geld unserer Mandanten. Stattdessen setzen wir auf einen prognosefreien Investmentansatz und nutzen jahrzehntelange Forschung und wissenschaftliche Erkenntnisse, um verlässliche Quellen für höhere erwartete Renditen auf den Aktien- und Anleihenmärkten zu identifizieren und zu nutzen.
Flexibilität als Mehrwert gegenüber Indexfonds
Im Gegensatz zu klassischen Indexfonds bieten unsere Fonds mehr Flexibilität, wodurch sie höhere erwartete Renditen anstreben, Risiken besser steuern und gleichzeitig die Kosten minimieren können.
Konkurrenzfähige Kosten
Unsere ausgewählten Fonds konkurrieren preislich mit Indexfonds, setzen jedoch auf einen systematischen aktiven Ansatz, um langfristig zusätzlichen Mehrwert zu schaffen.
Unsere Dienstleistungen
Anlageplanung
Am Anfang unserer Zusammenarbeit steht der Dialog.
Wir stellen Ihnen gezielte, wertvolle Fragen, um gemeinsam herauszufinden, was Ihnen in Bezug auf Ihre Anlage- und Finanzplanung wirklich wichtig ist. Was sind Ihre Prioritäten?
Gemeinsam entwickeln wir eine maßgeschneiderte Struktur für Ihr Vermögen, die Ihnen und Ihrer Familie ermöglicht, ein finanziell freieres, erfüllteres und glücklicheres Leben zu führen.
Auf Basis wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse erstellen wir einen individuellen Anlageplan. Dabei nutzen wir anerkannte finanzwissenschaftliche Faktoren für höhere erwartete Renditen wie Marktkapitalisierung, Unternehmensgröße, Value, Profitabilität und Momentum.
Mit unseren evidenzbasierten, global diversifizierten Modellportfolios als zentraler Investmentstrategie sichern Sie den langfristigen Erhalt Ihres Vermögens – für Sie und die kommenden Generationen.
Ganzheitliche Finanzplanung
Im zweiten Beratungsschritt entwickeln wir für Sie einen umfassenden Finanzplan, der alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz Ihres Vermögens vor wirtschaftlichen, rechtlichen, politischen und steuerlichen Risiken berücksichtigt.
In enger Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater sowie unseren spezialisierten Steuerexperten und Fachanwälten optimieren wir Ihre Vermögensstruktur gezielt. Dabei beziehen wir interessante Anlageklassen wie Immobilien, Kunst, Photovoltaik oder Krypto-Investments ein, um Ihre steuerlichen Potenziale – sowohl im Hinblick auf Einkommens-, Schenkungs- als auch Erbschaftssteuern – bestmöglich auszuschöpfen.
Family Office
Wenn Sie bestimmte Finanzangelegenheiten nicht mehr selbst verwalten möchten, können Sie diese an uns delegieren. Gerne übernehmen wir für Sie klassische Family-Office-Aufgaben.
So sparen Sie Zeit und Nerven, indem Sie sich von lästigen Energiefressern befreien und sich stattdessen auf das konzentrieren, was Ihnen wirklich wichtig ist.
Generationenenmanagement
Ihr Vermögen strategisch sichern und übertragen
Die finanzielle Zukunft über Generationen hinweg nachhaltig gestalten – das ist unser Ziel im Generationenmanagement. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine Strategie, um Ihr Vermögen strukturiert aufzubauen, zu erhalten und mit Weitblick an die nächste Generation weiterzugeben.
Ganzheitliche Planung für langfristige Sicherheit
Ein durchdachtes Generationenmanagement vereint Vermögensaufbau, Risikovorsorge und Nachlassplanung in einem individuellen Konzept. Dabei berücksichtigen wir steuerliche Aspekte, rechtliche Rahmenbedingungen und Ihre persönlichen Wünsche, um Ihr Lebenswerk bestmöglich zu schützen.
Unsere Leistungen im Überblick
- Vermögensaufbau & Absicherung – Individuelle Konzepte zur langfristigen Sicherung Ihres Kapitals
- Nachfolgeplanung – Strategische Lösungen für eine reibungslose Vermögensweitergabe
- Steueroptimierung – Effiziente Gestaltung von Schenkungen und Erbschaften
- Versorgungskonzepte – Absicherung von Angehörigen und Unternehmern
- Begleitung über Generationen – Persönliche Betreuung für eine nachhaltige Vermögensstruktur
Ihr Vorteil: Wissenschaftlich fundiert. Persönlich begleitet. Zukunft sicher gestaltet.
Mit unserer langjährigen Erfahrung und einem wissenschaftlich fundierten Ansatz entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse. Dabei begleiten wir Sie und Ihre Familie mit einer vertrauensvollen und vorausschauenden Beratung – für ein Vermögen, das über Generationen hinweg Bestand hat.
Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Vereinbaren Sie jetzt ein Beratungsgespräch!
Estate Planning
Ihr Vermögen strategisch und rechtssicher weitergeben
Ein durchdachtes Estate Planning sorgt dafür, dass Ihr Vermögen nach Ihren Wünschen übertragen wird – effizient, rechtssicher und mit minimalen steuerlichen Belastungen. Gemeinsam entwickeln wir eine maßgeschneiderte Strategie, die sowohl Ihre finanziellen als auch familiären Ziele berücksichtigt.
Warum ist Estate Planning so wichtig?
Ohne eine klare Planung kann es bei der Vermögensnachfolge zu unerwarteten steuerlichen Nachteilen, Streitigkeiten oder finanziellen Unsicherheiten für Ihre Erben kommen. Mit einer vorausschauenden Gestaltung stellen wir sicher, dass Ihr Lebenswerk optimal geschützt und geordnet weitergegeben wird.
Unsere Leistungen im Estate Planning
- Individuelle Nachlassplanung – Strukturiertes Vermögensmanagement für eine reibungslose Übertragung
- Schenkungen & steuerliche Optimierung – Strategien zur Minimierung der Steuerlast bei Erbschaften und Schenkungen
- Testamentsgestaltung & Absicherung – Unterstützung bei der rechtssicheren Formulierung und Umsetzung Ihrer Wünsche
- Familien- & Unternehmensnachfolge – Planung für eine stabile Übergabe von Privat- und Firmenvermögen
- Absicherung für Angehörige – Lösungen zur finanziellen Versorgung Ihrer Familie
Ihr Vorteil: Klarheit, Sicherheit und maßgeschneiderte Lösungen
Unser Ziel ist es, Ihnen und Ihren Angehörigen Sicherheit und Struktur zu bieten. Wir arbeiten mit einem wissenschaftlich fundierten Ansatz und begleiten Sie Schritt für Schritt – von der ersten Planung bis zur Umsetzung. So können Sie sicher sein, dass Ihr Vermögen in den richtigen Händen bleibt.
Sichern Sie Ihre Zukunft – lassen Sie uns Ihr Estate Planning gemeinsam gestalten. Vereinbaren Sie jetzt ein Beratungsgespräch!
Testamentsvollstreckung
Ihre letzte Verfügung sicher und zuverlässig umgesetzt
Die Nachlassregelung ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die oft mit rechtlichen und emotionalen Herausforderungen verbunden ist. Mit einer professionellen Testamentsvollstreckung stellen wir sicher, dass Ihr letzter Wille genau nach Ihren Vorstellungen umgesetzt wird – effizient, transparent und ohne Streitigkeiten unter den Erben.
Warum eine Testamentsvollstreckung sinnvoll ist
Ein Testament allein reicht oft nicht aus, um eine reibungslose Vermögensübertragung zu gewährleisten. Ohne klare Regelung kann es zu langwierigen Erbstreitigkeiten, steuerlichen Nachteilen oder Unsicherheiten in der Nachlassabwicklung kommen. Als Testamentsvollstrecker sorgen wir dafür, dass Ihr Nachlass professionell verwaltet und fair verteilt wird.
Unsere Aufgaben als Testamentsvollstrecker
- Umsetzung des Testaments – Sicherstellen, dass Ihr letzter Wille vollständig respektiert wird
- Verwaltung & Sicherung des Nachlasses – Schutz und geordnete Verteilung Ihres Vermögens
- Entlastung der Erben – Vermeidung von Streitigkeiten durch neutrale und transparente Abwicklung
- Klärung rechtlicher & steuerlicher Fragen – Zusammenarbeit mit Fachanwälten und Steuerberatern für eine effiziente Lösung
- Unterstützung bei Unternehmensnachfolge – Sicherstellung der langfristigen Stabilität von Familienunternehmen
Ihr Vorteil: Verlässlichkeit, Neutralität und rechtssichere Umsetzung
Als erfahrene Testamentsvollstrecker übernehmen wir die Verantwortung für eine reibungslose Nachlassabwicklung und entlasten Ihre Erben von organisatorischen und finanziellen Herausforderungen. Mit unserer Expertise sorgen wir für eine faire und transparente Umsetzung Ihres letzten Willens – damit Ihr Vermögen in den richtigen Händen bleibt.
Sichern Sie Ihre Nachlassplanung mit einer professionellen Testamentsvollstreckung. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung!
Zufriedenheitsgarantie
Für die Anlageplanung geben wir unseren Mandanten eine Zufriedenheitsgarantie, an die unser laufendes Honorar gekoppelt ist. So können Sie ungezwungen ein kostenloses Erstgespräch in Anspruch nehmen und in Ruhe prüfen, ob wir Ihnen den gewünschten Mehrwert bieten können. Das initiale Honorar stellen wir erst in Rechnung, wenn Sie mit Ihrem Anlageplan vollumfänglich zufrieden sind. Auch für die Umsetzung im Wertpapierdepot und die fortlaufende Betreuung wird das laufende Betreuungshonorar an Ihre Zufriedenheit gekoppelt.
Geld erfolgreich anzulegen ist einfach. das wie wird nur selten gut erklärt.
In Video 1 “Geld verstehen” gehen wir der Frage nach, warum die meisten Deutschen so schlechte Anleger sind. Falls Sie sich darin wiedererkennen: Bitte verzweifeln Sie nicht. Wir helfen Ihnen, es zukünftig besser zu machen!
Lernen Sie die Erkenntnisse der Finanzwissenschaftlichen Forschung kennen und nutzen Sie diese für Ihren Anlageerfolg
Video 2 “Die Wissenschaft des Investierens” zeigt auf, wie Sie auf Basis der nobelpreisgekrönten Erkenntnisse sicher und erfolgreich Geld anlegen können. Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung.
